Octavio Villareal se vrací na pohřeb svého strýce Fernanda do rodného městečka. Svého strýce měl upřímně rád, ale viní ho ze zrady jeho snoubenky Fridy, která Octavia opustila před oltářem. Na rozdíl od svého strýce netuší, že Frida je vypočítavá, zlá mrcha toužící jen po penězích. Po příjezdu do města se potkává s Anou Cristinou, která žije u dědečka Manuela. Manuel není jejím pravým příbuzným, jen si ji vzal na výchovu. Zatím nikdo netuší, čí je to vlastně dcera. Nenávistný správce továrny Villarealovců - Marcial namluví Octaviovi, že Ana Cristina byla milenkou starého pána. Ani tato lež nezabrání Octaviovi, aby se do Any Cristiny zamiloval. Ana Cristina jeho city opětuje, i když Octaviovi nevěří. Do města se vrací Frida. Při čtení závěti vychází najevo, že strýc Fernando odkázal celý majetek Octaviovi pod jednou podmínkou. Musí se oženit s Anou Cristinou a být manželi po jeden rok, jinak zdědí celý majetek Ana Cristina. Octavio je znovu plný pochybností. Marcial, který si na továrnu dělal zálusk, je zoufalý. I Frida, která si myslela, že ji Octavio znovu patří, je překvapená. Majíc na paměti Octaviovi peníze, přemluví ho ke sňatku s Anou Cristinou. Koná se svatba. Jen Octavio a Ana Cristina vědí, co k sobě cítí a před okolím pečlivě svou lásku tají. Aby Frida neztratila Octavia, předstírá sebevraždu. Ana Cristina a Octavio se poprvé spolu milují. Je to úžasný zážitek pro oba. Na slavnosti, která se koná o den později, se Ana Cristina dovídá, že Octaviovi namluvili další lži a nemůže uvěřit, že ji Octavio i po jejich společné noci nevěří. Octavio a Ana Cristina si vše vysvětlí, ale Marcial ani Frida neřekli ještě své poslední slovo. Po roce je přečten druhý dopis dona Fernanda. Píše se v něm, že majetek zdědí prvorozené dítě s příjmením Villareal. Ana Cristina a Frida jsou těhotné. Octavio věří, že oba synové jsou jeho. Netuší, že syn Fridy je synem Marciala. Po narození jsou dětem urobeny genetické testy. Ana Cristina porodí syna Jose Manuela, u kterého není možno prokázat, že je synem Octavia. Frida porodí syna Fernanda. Nikdo netuší, že kvůli testům Marcial děti vyměnil. Octavio se na přání Any Cristiny žení s Fridou. Ana Cristina vychovává syna Fridy a Marciala. Octavio a Firda vychovávají syna Any Cristiny a Octavia. Uběhnou čtyři roky a Octavio se s Fridou a synem vrací zpátky na zámek. Frida je ve špatném psychickém stavu. Ubližuje Fernandovi, protože je synem Any Cristiny a té se jinak pomstít nemůže. Rosalia se dozvídá od Caytany, že Marcial v porodnici děti vyměnil. Okamžitě to chce ohlásit, ale její dcera Frida ji poprosí o strpení. Rosalia tedy nic neřekne a dál čeká. Frida je zavřená do ústavu po pokusu o zabití. Octavio a malý Fernando se stěhují do domu k Aně Cristině a Jose Manuelovi. U Jose Manuela se začínají projevovat ďábelské sklony jeho otce Marciala. Při jedné takové nepleše se oba chlapci popálí. Jsou převezení do nemocnice. Doktor pak Ane Cristině oznámí, že její syn je stále víc nemocný a jeho stav se nebude zlepšovat. Gabriel, kterému Marcial půjčil peníze a chtěl je okamžitě zpátky, je těžce zraněn při nelegálním zápase. V nemocnici se Juliana dovídá, že opravdovou matkou Gabriela byla Rebeca. Octavio chce požádat o rozvod, ale Frida požádá komisi o přezkoumání jejího případu aniž by o tom někomu řekla. Ana Cristina má podezření o záměně dětí. Octavio chce nechat udělat další genetické testy. Marcial to zaslechne. Gabriel je po operaci a prognóza je nadějná. Marcial unese děti, aby nemohly jít na testy. Jose Manuel nakonec nachladne a umře. Frida je venku ze sanatoria a usiluje o Fernanda. Vinu za smrt Jose Manuela dává Frida Aně Cristině. Ta pod tíhou bolesti odchází z vesnice. Frida dosáhla svého. Fernando byl odebrán Octaviovi a dán do výchovy Rosalii, matce Fridy. Octavio hledá Anu Cristinu. Bez naděje se vrací domů a vyhazuje Fridu z domu. Ana Cristina se vrací do městečka. Vychází najevo, kdo jsou skuteční rodiče Fernanda. Maria Magdalena a Rebeca utrpěli další ránu. Gabriel zemřel. Frida je nemocná - odlupuje se ji kůže na celém těle a žije v příšerných bolestech. Stihl ji spravedlivý trest za její činy. Maria Magdalena nachází videokazety. Na videokazetách se Marcial přiznává k vraždě Rodolfa, Cecilie, Caytany ... Okamžitě odchází k Octaviovi, který je v šoku. Už ví, kdo unesl jejich děti, kdo je zaměnil v nemocnici a jeho další činy. Rebeca a Juliana, která čeká Gabrielovo dítě odjíždí za otcem do města. Marcial byl upálen zaživa. Aspoň si to všichni myslí do chvíle, než se objeví u Marie Magdaleny a chce jí zabít. Na pomoc ji přichází syn Jose Alfredo, který náhle vstal z vozíku. Maria Magdalena je přesvědčena, že Marcial zabil Gabriela. Marical Jose Alfredovi uteče. Frida, která trpí příšernými bolestmi, zraní doktora když zjistí, že jí nedá další morfium. Předtím se své matce Rosalii přiznává, že ji Marcial nesnásilnil, jak jí tvrdila a že to byla ona, kdo upálil Marciala. Rosalia je v šoku a chce jít udat svou dceru. Frida se ji snaží uškrtit a na pomoc přichází Facundo. Frida utíká z domu. Na slavnostním uvedení nové kolekce bot, Marcial unese malého Fernandita. Octavio ho pronásleduje až k památníku. Tam chce Marcial shodit malého dolů. Za pomoci Marii Magdaleny, která odvede pozornost Marciala, Octavio zachraňuje svého syna. Marcial se znovu snaží utéci a vyšplhá na památník. Octavio ho opět stíhá a do hry vstupuje Frida. Chce Octavia zastřelit ale když ji Marcial provokuje, že to nedokáže, zastřelí jeho. Marcial stihne vytáhnout nůž a bodne ho do Fridy. Oba pak padají z památníků dolů. Ačkoliv je Octavio postřelen, uzdraví se. Před přáteli a rodinou Ana Cristina a Octavio znovu obnovují svůj slib.